Parando no caminho da Cidade de Nimbasa para uma pausa para almoço, Axew e Tepig inconsciente descobrem nos arbustos o Meowth da Equipe Rocket. O grupo tenta ajudá-lo de alguma forma. Quando ele acorda, ele descobre que o grupo o ajudou e ele explica que a Equipe Rocket o demitiu por estragar uma operação. Eles decidem tomar Meowth junto por um tempo. Continuando sua jornada, Meowth tenta ser simpático com Ash e Íris, mas Pikachu ainda está desconfiado dele. Pouco depois, um Scrafty captura Axew e foge. Eles vão atrás, mas Scrafty ameaça que, se chegar mais perto, coisas ruins vão acontecer com Axew. Meowth se oferece para negociar com Scrafty. Scrafty quer um Pokémon para ajudar a lutar com ele. Eles decidem distrair Scrafty usando Meowth enquanto o grupo secretamente puxam Axew para fora. Enquanto isso, a Equipe Rocket está planejando seu próximo plano na Cidade de Nimbasa. Meowth e Scraggy tenta distrair Scrafty enquanto Ash e Snivy puxam Axew para fora. Depois ele percebe que está acontecendo, Pikachu emite um Choque do Trovão rápido para abatê-lo. Scrafty rapidamente acorda e revela que quer batalhar e Ash usa Tepig. Eles batalham e Tepig o derrota. Em seguida, choraminga e explica que sua casa foi tomada por outro Pokémon e que pediu ajuda a outros Pokémon, mas todos eles se recusaram, razão pela qual Scrafty sequestrou Axew. Acontece que um Mandibuzz roubou seu covil. Scrafty e Scraggy derrota Mandibuzz, mas depois começa a chorar porque ele foi expulso de seu rebanho, porque comeu todos os seus alimentos. Quando eles vão para se desculpar, o Mandibuzz ataca os outros na primeira vez, mas Mandibuzz dá as frutas e Mandibuzz perdoa o outro e cada um vai para seu caminho. O dia termina com eles continuando em sua jornada e Íris tentar capturar Meowth, mas sem sucesso. A Equipe Rocket chegou na Cidade Kanawa onde os trens estão estacionados e se prepara para sua próxima fase do plano.