Kuuya e Hakuoro têm uma longa conversa a sós sobre o mundo em que vivem e o estado das coisas. Mais tarde, Oboro está sofrendo de ressaca e deve tomar o remédio revoltante Erurū para que ele passe mais rápido. Além disso, o comerciante de antes volta para vender um Mikyūm, que é um animal raro e extremamente valioso. Finalmente, Hakuoro tem outra discussão privada com Kuuya, onde descobre que o imperador mascarado é na verdade uma jovem.