O treinamento de Kikuru para novos recrutas está prestes a parar na frente de dois novos guardas, obstinados e Maidena... Enquanto isso, um novo membro se junta a guilda, Toxico Dannar, uma maga negra que aparentemente não tem motivação. Kikuru se mantém firme na quest com uma nova criança problemática. No entanto, inesperadamente, Toxico lança uma magia de ataque superpoderosa...!