Um cientista louco pretende realizar um transplante de cérebros. Todos os seus companheiros cientistas ficam contra e se recusam a ajudá-lo. Ameaçado e assustado, ele resolve chamar o Chapolin Colorado, e aproveita a oportunidade para lhe mostrar seus "magníficos inventos". Depois, ele pega 2 cientistas de vítimas para o transplante de cérebros, e obtém sucesso. No final, o Chapolin consegue detê-lo, mas acaba trocando o cérebro de um outro cientista, com o de um cachorro.