Yona e seus companheiros continuam sua busca pelo guerreiro dragão verde, encontrando mais funcionários corruptos. Enquanto Jae-ha persegue Hak, ele involuntariamente encontra Ki-ja. Jae-Ha se recusa a se juntar a eles e foge novamente, logo após encontrar Hak. Enquanto persuade Hak a se juntar aos piratas, ele conhece Yona e descobre que ela é a mestre dos quatro dragões. Ele rejeita o convite de Yona para acompanhá-la em sua jornada. Yona, enquanto graciosamente aceita sua escolha, está determinado a ajudar a cidade e pede para conhecer o capitão dos piratas. Jae-ha os leva ao capitão Gigan, que aprova Hak e a capacidade de luta dos outros dois guerreiros dragão. Yun, apesar de não ter capacidade de luta, fala de suas outras habilidades. Yona não consegue pensar em nenhuma habilidade que possua, mas impressiona o capitão com sua determinação. O capitão decide dar-lhe uma tarefa com risco de vida para provar a si mesma.
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