O guerreiro dragão azul, que experimentou uma voz dizendo a ele para proteger Hiryuu quando ele tocou Yona, enquanto reconhece Ki-Ja como o dragão branco, está atordoado e escapa para as cavernas. Yona e Yun entram nas cavernas, deixando Hak e Ki-Ja para trás para lidar com os moradores. Eles encontram o agitado guerreiro dragão azul, e Yona calmamente pede que ele seja seu aliado. O guerreiro dragão azul diz para ela sair, e eles retornam para Ki-Ja, que está segurando os aldeões hostis. Um terremoto prende os aldeões com Yona, Ki-Ja e Yun. Um morador explica a maldição, até o guerreiro dragão azul entrar. Por medo, o aldeão ataca o guerreiro dragão azul, derrubando sua máscara.