Balladbird Lee fica arrasado após a morte de Bob, seu melhor amigo. Harry descobre que Brandon deve ter tido alguma ajuda para ser Necro-Rised e deduz que o Dr. Tokioka foi quem o ajudou. Grave e Mika visitam a antiga casa de Maria e ele se lembra mais de seu relacionamento anterior com ela antes de ingressar no sindicato. Millennion descobre a localização deles e Bunji entra sozinho para enfrentar Grave, com quem ele se considerava próximo. Apesar de ser humano contra um Necro-Rise, ele veio preparado. Armado com bombas e uma arma protótipo para uso contra os Necro-Rises, ele confronta Grave, exigindo saber por que ele traiu a organização. Grave não responde e quase morre quando Mika o interrompe. Por um senso de honra, mas muito irritado, Bunji não mata Mika, mas a assusta sem sentido, atirando nela. Isso irrita Grave, e antes que as toxinas o paralisem completamente, ele bate violentamente em Bunji.